中体产业10.57亿元关联收购有条件过会 中信建投护航

中体产业10.57亿元关联收购有条件过会 中信建投护航
>  我国经济网北京3月20日讯 昨日,证监会上市公司并购重组审阅委员会2020年第8次会议举行,中体工业集团股份有限公司(简称“中体工业”,600158.SH)发行股份购买财物获有条件经过。  并购重组委的审阅定见为:请申请人弥补宣布配套征集资金计划的征集危险及保证现金付出才能的首要办法。请独立财务顾问宣布清晰定见。请中体工业集团股份有限公司逐项予以执行,并在10个工作日内将有关弥补材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。  今天,中体工业股价跌落,到今天午间收盘,中体工业报9.74元,跌幅3.56%。  3月7日,中体工业发布发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书(草案)(修订稿)。报告书显现,中体工业拟经过发行股份及付出现金的方法购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权,拟经过付出现金的方法购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权,一起拟向不超越10名特定目标发行股份征集配套资金,征集资金总额不超越5.37亿元,不超越本次拟购买财物买卖价格的100%,且发行股份数量不超越本次发行前中体工业股本总额的20%(取两者金额的孰低值),本次征集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于付出本次重组的现金对价及中介机构费用。  独立财务顾问为中信建投证券,项目主办人为赵启、程楠、郑欣、袁晨,项目协办人为白居一、郑林泽。    关于标的财物的买卖价格,以2019年6月30日为评价基准日,中体彩科技100%股权的账面价值为6.98亿元,评价值为12.25亿元,评价增值5.27亿元,增值率为75.52%;中体彩印务100%股权的账面价值为4.96亿元,评价值为8.89亿元,评价增值3.93亿元,增值率为79.30%;国体认证100%股权的账面价值为8296.69万元,评价值为2.65亿元,评价增值1.82亿元,增值率为218.98%;华安认证100%股权的账面价值为877.25万元,评价值为2837.22万元,评价增值1959.97万元,增值率为223.42%。    依据上述评价成果、协议约好及《损益专项审计报告》,本次买卖标的财物作价10.57亿元,其间,股份付出对价为5.37亿元,现金付出对价为5.20亿元。其间,中体彩科技51%股权买卖价格为6.25亿元,中体彩印务30%股权买卖价格为2.58亿元,国体认证62%股权买卖价格为1.49亿元,华安认证100%股权买卖价格为2484.23万元。    依据各方洽谈,本次发行股份购买财物的发行价格确定为10.63元/股。  本次买卖构成相关买卖。本次买卖对方基金中心为上市公司控股股东,本次买卖对方华体集团、配备中心与基金中心同属国家体育总局操控的企业/单位,买卖对方华体物业系华体集团全资子公司。一起经测算,在不考虑配套融资的情况下,本次买卖完成后,华体集团持有上市公司股份的份额将超越5%,国家体育彩票中心将成为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的单位,依据《上市规矩》的相关规则,因与上市公司或许其相关人签署协议或许作出组织,在协议或组织收效后,或许在未来十二个月内,具有与上市规矩所罗列的相关方规则景象之一的,可被视为上市公司的相关人。  本次买卖构成严重财物重组,不构成重组上市。本次买卖前后上市公司的操控权未发生变化,不会导致实践操控人改变。  2017年至2019年1-9月,中体彩科技的经营收入分别为3.47亿元、4.01亿元、2.43亿元,净利润分别为6278.40万元、5.28亿元、-9323.17万元;经营活动发生的现金流量净额分别为1.04亿元、5234.41万元、6490.34万元。    2017年至2019年1-9月,中体彩印务的经营收入分别为2.02亿元、2.05亿元、1.10亿元;净利润分别为2381.57万元、2935.11万元、154.15万元;经营活动发生的现金流量净额分别为5612.00万元、4948.17万元、-878.76万元。    2017年至2019年1-9月,国体认证的经营收入分别为4074.44万元、3825.06万元、3421.65万元;净利润分别为2338.70万元、1902.50万元、1718.19万元;经营活动发生的现金流量净额分别为2265.33万元、1666.38万元、1540.12万元。    2017年至2019年1-9月,华安认证的经营收入分别为924.60万元、1382.61万元、1147.83万元;净利润分别为95.18万元、175.32万元、161.13万元;经营活动发生的现金流量净额分别为300.15万元、443.99万元、48.90万元。    独立财务顾问以为中信建投以为,本次买卖完成后上市公司的盈余才能和财务状况得到进步,本次买卖有利于上市公司的持续发展,有利于维护股东合法权益。

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